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道尼尔海翼成功发行江苏省内首单企业境外欧元债券

【发布时间:2018-09-27】 【浏览次数:697】

 

917日,英皇宫殿手机版控股子企业道尼尔海翼有限企业完成了首单私募欧元债券的发行工作,共募集资金1.5亿欧元,期限3+3+3年,票面利率3.0%,由英皇宫殿手机版提供跨境担保。该债券是江苏省内企业在境外发行的首单欧元债券。
近几年,英皇宫殿手机版在做好无锡城市公共交通服务的同时,进一步推动资源整合,延伸拓展产业链,构建大交通产业发展格局,加快“走出去”步伐。此次债券募集资金主要用支付道尼尔海翼有限企业因实施“年组装48架海星水陆两栖飞机”项目而产生的相关银行借款、研发费用以及补充日常运营资金,债券成功发行后可解决企业资金需求。同时,集团拟继续推行系列活动,吸引更多国际著名飞机设计和制造商落户无锡,推动我市通用航空产业及配套产业的发展,为集团成为交通产业与现代金融高度融合的综合性交通产业集团的目标打下基础。
本笔欧元债由平安证券、兴业银行担任全球协调人,由年利达、金杜、大成等律师事务所担任境内外法律顾问,由花旗银行担任信托行,吸引了境内外多家银行机构的积极认购,市场反响良好。该债券还是江苏省内企业在境外发行的首单欧元债券,抓住了欧元利率处于历史相对低位的良好市场窗口,进一步收窄了发行息差,创下了英皇宫殿手机版直接融资成本的新低,更对汇聚全球资本助力无锡产业发展具有引领效应和吸附作用,为我市乃至江苏省内企业进一步拓展境外资本市场发挥了良好的示范效应。

 

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